Partie à la recherche de sa sœur disparue, Nina, la princesse du royaume de Wyndia, s’est aventurée dans le désert en compagnie de Cray, chef du clan Woren. La jeune fille n'est pas au bout de ses surprises: elle tombe coup sur coup sur un dragon puis sur le corps inanimé d’un mystérieux garçon...

Le jeune Ryu ignore tout, lui aussi, du destin qui l’attend: héritier d’une civilisation ancienne, il a le pouvoir de se transformer en dragon... et le devoir de barrer la route à un empereur maléfique.